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证金带队、各路资金围剿
发布时间:2016-10-14 浏览:发布人:admin

银行股大涨背后的秘密:证金带队、各路资金围剿

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A股市场上极其重要,又长时间平静异常的银行板块,近期在沉寂一年多以后,焕发了青春。

8月2日,江苏银行(600919)在上交所上市,其72.38亿元的募资总额成为年内迄今为止最大IPO。这是自2010年8月18日光大银行上市后,六年来首次银行股上市。其后,贵阳银行也完成了招股等待上市;而江阴银行和无锡银行也即将迎来招股。

银行板块六年不扩容,一扩容就是四家,大世界娱乐。而二级市场上,银行板块也非常给力,为四家新生代创造了良好的条件——本周,银行板块全面飘红,新股江苏银行上市后已经翻倍,老股票宁波银行、中银行等涨幅也超过7%。

银行板块的异动引人注意,那么,谁在潜伏银行股呢?

看好银行股第一梯队:

以证金公司为代表的国家队

对于银行股来说,要想撬动它们的股价,非要大资金不可。从中报来看,以证金公司、社保基金为主的国家队,早已埋伏其中。

目前只有华夏银行、浦发银行和平安银行披露了半年报。但它们的半年报显示,二季度证金系再度出手增持其股份。

其中,增持华夏银行2929.31万股,至6月末,持有华夏银行股份数增至3.87亿股,占其股份比例也由3.35%增至3.62%。

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华夏银行前十大股东名单

同时,截至6月末,证金公司持有浦发银行5.99亿股,占总股本的2.77%。而今年一季度末,证金公司持有浦发银行5.10亿股,持股比例为2.60%。

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浦发银行前十大股东名单

看好银行股第二梯队:

各路机构和游资

除了证金公司外,其他一些机构也显示出对银行股的浓厚兴趣。而有时候不仅仅是财务投资、赚取差价那么简单。

7月18日,港交所披露息显示,泛海控股董事长卢志强在7月14日以每股9元的价格增持民生银行A股约4.49亿股,耗资约40.41亿元。而在7月11日,卢志强通过大宗交易已增持了3.92亿股民生银行,均价8.82元/股,斥资34.6亿元。此外,据媒体报道,卢志强还分别于7月11日、12日在二级市场先后增持共计300万股民生银行A股。

公开资料显示,2015年4月10日到期的民生银行第六届董事会依旧在运行。卢志强此举被市场视为争夺下一届董事会换届的话语权。

游资则在新股江苏银行上扮演着重要角色。尽管在第一天上涨44%之后,江苏银行仅经历了两个一字板,成为了近期表现最差新股。但其提供的相对廉价筹码则吸引了游资击鼓传花,并且助推其震荡上扬。另外,机构也在江苏银行龙虎榜上屡屡出现。

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如8月5日当天,江苏银行盘中打开第一次涨停板,当天换手达到47.38%。兴业证券杭州清泰街营业部、安证券梅州新中路营业部分别买入1.44亿元和1.13亿元。两家机构专用席位和光大证券宁波解放南路营业部则兑现新股筹码,卖出金额均超过3000万元。

8月8日,周一,兴业证券杭州清泰街营业部撤出,卖出金额达到1.39亿元。华西证券上海曲阳路营业部、天风证券江李白大道等营业部杀入。8月9日,安证券梅州新中路营业部撤出,卖出1.20亿元,大世界娱乐。天风证券江李白大道营业部继续加仓4110万元,而一个机构专用席位也买入4281.85万元。

8月12日江苏银行大涨9.20%,创出上市以来新高。当天其接力棒传至了中建投重庆涪陵广场路、招商证券北京建国路等五家营业部。其中光是中建投重庆涪陵广场路营业部就买入了1.22亿元。

看好银行股第三梯队:

普通投资

除此之外,普通投资者对于银行股的关注度,近期也明显上升。

同花顺iFinD统计数据显示,8月1日至8月11日,银行板块合计发生83.17亿元融资买入,69.07亿元融资偿还,融资资金净流入达到14.10亿元,在97个申万二级行业分类中位列榜首。截至8月11日,银行板块的融资余额达到336.14亿元。

但在银行板块中,融资者的倾向性非常明显。因为8月1日~11日期间,光是民生银行就贡献了13亿元融资资金净流入。另外从数据来看,融资者对于民生银行本身看法较为激进,如8月3日当天,民生银行发生4.35亿元融资买入,在所有两融标的中排名第二,而当天其二级市场总成交只有9.67亿元,即融资买入占全天总成交的44.98%。

券商分析师

看好银行股绝对收益

为何银行板块近期能如此强势?建投分析师杨荣认为,新股上市和基本面改善是当前看好银行股的核心逻辑。

杨荣指出,首先,江苏银行俨然成为一个次新股,资金面趋动成为最为核心的原因。随后,贵阳银行、江阴农商行、无锡农商行都将陆续登陆A股,这些银行股也存在翻倍的可能性。银行新股上市是最近银行股上涨的核心理由之一,有助于抬升整个板块的估值。

第二,非金融企业的债务率将开始下降,也是看好银行股绝对收益的核心逻辑。因为银行的贷款就是企业的债务,大世界娱乐,银行的用风险来自企业的高债务率带来的债务风险。借助去杠杆、杠杆转移等相关政策,企业的债务率将开始下降,债务风险缓慢下降,银行的用风险缓解,银行股估值提升理由充分。因此看好银行股绝对收益,预计行业PB可以达到1.1倍(目前为0.95倍)。

建投重点推荐招行、宁波、光大、民生,并分别给予了22元、23元、5.2元和13元的目标价。按照它们8月12日的收盘价计算,则分别有22.29%、34.58%、28.08%和36.98%的上涨空间。

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